วิธีใช้ Quickbooks ด้วย Wild Apricot

Wild Apricot มอบเครื่องมือในการเริ่มต้นเว็บไซต์สมาชิกรวมถึงการติดตามและบันทึกข้อมูลทางการเงินหากมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นั้น หากคุณใช้ QuickBooks ให้ใช้คุณสมบัติการส่งออกของ Wild Apricot เพื่อส่งออกบันทึกทางการเงินไปยังรูปแบบ Intuit Interchange คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกรายชื่อลูกค้าและธุรกรรมเป็นไฟล์ IIF แต่ละไฟล์เพื่อนำเข้าสู่ QuickBooks อย่างไรก็ตามคุณต้องเชื่อมโยงไฟล์ธุรกรรมด้วยตนเองเช่นการชำระเงินและใบแจ้งหนี้

1

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับไฟล์ส่งออกใน Wild Apricot เปิดแท็บ "การตั้งค่า" และคลิก "แก้ไข" ด้านล่างส่วน "การตั้งค่าการส่งออก QuickBooks" แก้ไขกล่อง "ระดับ" เพื่อกำหนดค่าธุรกรรมของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการกำหนด QuickBooks (ดูแหล่งข้อมูล)

2

ส่งออกข้อมูล Wild Apricot เป็นรูปแบบ IIF เปิดแท็บ "การเงิน" และคลิก "ใบแจ้งหนี้" หรือ "การชำระเงินและคืนเงิน" โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกโดยใช้ตัวเลือกตัวกรองที่ระบุจากนั้นคลิก "ส่งออกไปยัง QuickBooks" เลือกปุ่มตัวเลือก "ส่งออกรายการที่กรองปัจจุบัน" และคลิก "ดูตัวอย่างธุรกรรม" ใช้ตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังส่งออกข้อมูลธุรกรรมที่ถูกต้องจากนั้นคลิก "ส่งออกลูกค้า" หรือ "ส่งออกธุรกรรม" ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังส่งออก

3

เปิด QuickBooks และเปิดใช้งานการตรึงชั้นเรียน เปิดเมนู "แก้ไข" และคลิก "การตั้งค่า" คลิกที่ไอคอน "การบัญชี" เปิดแท็บ "การตั้งค่า บริษัท " ทำเครื่องหมายที่ช่องข้าง "ใช้การติดตามชั้นเรียน" แล้วคลิก "ตกลง"

4

นำเข้าไฟล์ IFF ไปยัง QuickBooks ใน QuickBooks ให้คลิกเมนู "ไฟล์" จากนั้นคลิก "ยูทิลิตี้" และ "นำเข้า" เรียกดูไฟล์ IFF ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นและคลิก "ตกลง" เพื่อนำเข้าข้อมูล

โพสต์ยอดนิยม