วิธีส่งออกรายชื่อลูกค้า Quickbooks

ซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจ QuickBooks จัดเก็บรายชื่อลูกค้าและที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้และบันทึกธุรกรรมในโปรแกรม QuickBooks ยังช่วยให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลลูกค้าเป็นไฟล์ Microsoft Excel หรือ CSV เพื่อให้คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นรวบรวมรายชื่อผู้รับจดหมายหรือนำเข้าข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น คุณสามารถส่งออกรายชื่อลูกค้าได้จากศูนย์ลูกค้าในเมนูหลัก QuickBooks

1

เปิดใช้ QuickBooks

2

คลิก "ศูนย์ลูกค้า" ในเมนูหลักเพื่อเปิดรายชื่อลูกค้า

3

คลิกเพื่อแสดงลูกค้าที่คุณต้องการรวมรายการ คุณอาจต้องคลิกแท็บ "ลูกค้าและงาน" ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อดูลูกค้าทั้งหมด

4

คลิกปุ่มลูกศรลง "ดู" เพื่อแสดงรายการตัวกรอง คลิกเพื่อเลือกตัวกรองหากคุณต้องการส่งออกรายการที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะเช่นลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะ ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณต้องการส่งออกรายการทั้งหมด

5

คลิกปุ่มลูกศรลง "Excel" ในแถบเมนูศูนย์บริการลูกค้าที่ด้านบนของหน้าจอ เลือก "ส่งออกรายชื่อลูกค้า" จากเมนูแบบเลื่อนลง

6

เลือกตัวเลือก "สร้างแผ่นงานใหม่" ในหน้าต่างส่งออกเพื่อสร้างแผ่นงาน Excel ใหม่หรือเลือกตัวเลือก "ส่งออกไปยังไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)"

7

คลิกปุ่ม "ส่งออก" เพื่อสร้างรายการ

ปลาย

• คุณยังสามารถส่งออกรายชื่อผู้จำหน่าย QuickBooks ของคุณไปยังไฟล์ Excel หรือ CSV โดยใช้ขั้นตอนเดียวกันในศูนย์ผู้จัดจำหน่าย