วิธีใช้ตัวจัดการสัญญาทางธุรกิจของ Outlook

ในฐานะเจ้าของธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการติดตามผู้ติดต่อของคุณและบางครั้งโปรแกรมอีเมลแบบง่ายไม่ได้ให้ข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการ หากคุณใช้ Outlook 2007 คุณจะสามารถเข้าถึงโปรแกรมเสริมพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจใช้ประโยชน์จากทุกการติดต่อได้อย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่า Business Contact Manager และการใช้มันสามารถช่วยคุณติดตามลูกค้าลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

1

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและติดตั้ง Business Contact Manager (BCM) สำหรับ Outlook 2007 เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์แล้วคุณสามารถเก็บข้อมูลที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณใน Outlook ได้ แต่ BCM จะอนุญาตให้ติดตามข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้น แยกบุคลิกส่วนตัวและอีเมลธุรกิจของคุณออกจากกัน

2

ไปที่เมนู Business Contact Manager แล้วคลิก "บัญชี" ไปที่เมนูมาตรฐานแล้วคลิก "ใหม่" การเพิ่มผู้ติดต่อลงใน BCM ช่วยให้ค้นหาลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้ง่ายขึ้นเพื่อติดตามการส่งมอบและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

3

พิมพ์ข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อลงในแบบฟอร์มบัญชีโดยตรง คลิกแท็บ "บัญชี" บน Ribbon ของ Office 2007 แล้วคลิกกลุ่ม "การกระทำ" เลือก "บันทึกและปิด" เพื่อสร้างบันทึกใหม่ ริบบิ้น Office 2007 ได้เปลี่ยนแถบเมนูที่ใช้ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า รูปลักษณ์ของ Ribbon นั้นแตกต่างจากแถบเมนู แต่ฟังก์ชันการทำงานนั้นเหมือนกันมาก เพิ่มที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดของคุณต่อไปโดยพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มบัญชีใหม่

4

คลิกที่อีเมลเพื่อเพิ่มที่ติดต่อทางธุรกิจจาก Outlook โดยอัตโนมัติ ไปที่แถบเครื่องมือ Business Contact Manager แล้วคลิก "ลิงก์อีเมลอัตโนมัติ" คุณลักษณะลิงก์อัตโนมัติของอีเมลเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการสร้างที่ติดต่อใหม่ตามข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเก็บไว้ใน Outlook

5

เลือกที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการแปลงเป็นผู้ติดต่อทางธุรกิจและคลิก "ตกลง" การดำเนินการนี้จะบันทึกที่อยู่อีเมลเป็นที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่ภายใน Business Contact Manager ที่อยู่อีเมลและชื่อของผู้ติดต่อจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขบันทึกเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมหากต้องการ

6

คลิกที่แถบเครื่องมือตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจและเลือก "โครงการธุรกิจ" เพื่อสร้างบันทึกโครงการใหม่ ไปที่เมนูมาตรฐานแล้วคลิก "ใหม่" บันทึกโครงการได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจทำงานร่วมกันในโครงการและข้อตกลงทางธุรกิจกับบุคคลอื่น

7

พิมพ์ข้อมูลโครงการลงในแบบฟอร์มโดยตรงจากนั้นคลิกที่ Ribbon Office 2007 แล้วเลือกแท็บ Business Contact Manager คลิก "การทำงาน" และเลือก "บันทึกและปิด"

8

สร้างบัญชีโดยคลิกที่เมนู Business Contact Manager แล้วเลือก "บัญชี" คลิกที่ "มาตรฐาน" แล้วคลิก "ใหม่" พิมพ์ข้อมูลของคุณลงในแบบฟอร์มบัญชีและคลิกกลุ่ม "บัญชี" บน Ribbon ของ Office 2007 คลิกที่ "การทำงาน" และเลือก "บันทึกและปิด" การสร้างบัญชีใน BCM ให้คุณค่าที่แท้จริงแก่พนักงานขายภายในของคุณเนื่องจากพวกเขาติดตามโอกาสทางธุรกิจและบัญชีปัจจุบัน

9

เริ่มบันทึกโอกาสใหม่โดยคลิกที่เมนู Business Contact Manager แล้วเลือก "โอกาส" คลิกที่เมนู "มาตรฐาน" แล้วเลือก "ใหม่" ป้อนข้อมูลลงในบันทึกโอกาส คลิกที่ริบบิ้น Office 2007 เลือก "โอกาส" คลิกที่ "การกระทำ" และเลือก "บันทึกและปิด" บันทึกโอกาสได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท

10

นำเข้าข้อมูลจากรายการการแจกจ่าย Outlook โดยคลิกที่เมนู "ไฟล์" และเลือก "นำเข้าและส่งออก" คลิก "Business Contact Manager สำหรับ Outlook" แล้ว "นำเข้าไฟล์" คลิก "ถัดไป" และเปลี่ยนประเภทไฟล์เป็น "รายชื่อผู้ติดต่อ Outlook" คลิก "Next" และใช้ "Business Data Import and Export Wizard" เพื่อนำเข้าข้อมูลจาก Outlook ไปยัง BCM

สิ่งที่จำเป็น

• Microsoft Office 2007
• ผู้จัดการการติดต่อทางธุรกิจ