วิธีการใส่บัญชีการลงทุนเข้าสู่ Quicken

Quicken เป็นแอปพลิเคชั่นทางการเงินที่ให้คุณเข้าถึงบัญชีการลงทุนออนไลน์จากเดสก์ท็อปของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวช่วยสร้างการตั้งค่าบัญชีที่ให้คุณเพิ่มข้อมูลบัญชีออนไลน์ของคุณ หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีการลงทุนของคุณใน Quicken คุณสามารถติดตามข้อมูลได้จากส่วนต่อประสาน Quicken การเพิ่มบัญชีการลงทุนของคุณลงใน Quicken สามารถช่วยคุณจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคุณสามารถรับมุมมองที่แม่นยำยิ่งขึ้นของมูลค่าสุทธิทั้งหมด

1

เปิดใช้ Quicken บนคอมพิวเตอร์ของคุณจากนั้นคลิกแท็บ "การลงทุน"

2

คลิก "เพิ่มบัญชีการลงทุน" ในส่วนบัญชีการลงทุนและการเกษียณอายุ ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าบัญชีจะเปิดขึ้น

3

คลิกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทบัญชีการลงทุนที่คุณต้องการสร้างเช่นบัญชีนายหน้ามาตรฐาน

4

คลิกปุ่ม "ถัดไป" จากนั้นคลิก "บัญชีถูกเก็บไว้ที่สถาบันต่อไปนี้" กล่องกาเครื่องหมายและป้อนชื่อของสถาบันการเงินที่จัดการบัญชี คลิก "ถัดไป"

5

คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินของคุณจากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีออนไลน์ของคุณในช่องที่เหมาะสมและคลิก "ถัดไป" ข้อมูลในบัญชีการลงทุนของคุณจะดาวน์โหลดเข้าสู่ Quicken โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่ม "เสร็จสิ้น" เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

ปลาย

• ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับบัญชีทั้งหมดของคุณ