วิธีการเขียนการวิเคราะห์นักลงทุน
การเตรียมการวิเคราะห์นักลงทุนมักจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตรวจสอบสถานะการวิเคราะห์ตลาดการประมาณการทางการเงินและภาษี ไม่มีสูตรมาตรฐานสำหรับการเขียนการวิเคราะห์นักลงทุน แต่งานนำเสนอแบบมืออาชีพจะพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนและโอกาสการลงทุนในอนาคตรวมถึงการให้รายละเอียดที่เพียงพอและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพึ่งพาข้อมูลในรายงาน
1
สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การลงทุน กำหนดเป้าหมายและความคาดหวังที่นักลงทุนมีเกี่ยวกับการลงทุนของเขาโดยถามเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงข้อกำหนดด้านรายได้และระยะเวลาการลงทุน
2
กำหนดความเหมาะสมของการลงทุนที่เสนอสำหรับนักลงทุน การลงทุนบางอย่างไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนบางคน หากนักลงทุนมีความซับซ้อนในเรื่องทางการเงินเขาอาจไม่มีคุณสมบัติที่จะทำการลงทุนที่ซับซ้อนหรือเสี่ยง นอกจากนี้หากนักลงทุนใกล้ถึงวัยเกษียณเขาอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากเกินไปในการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง
3
ปัจจุบันความขยันเนื่องจากเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพอาจรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นข้อมูลประชากรของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูมิหลังของการจัดการหรือข้อมูลประจำตัวของคู่แข่งที่รู้จักในธุรกิจ ข้อมูลความเป็นมาประเภทนี้สามารถเพิ่มบริบทและความหมายให้กับข้อมูลทางการเงินดิบของข้อเสนอการลงทุน
4
แสดงประมาณการทางการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน ด้วยเหตุผลและด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเตรียมการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของนักลงทุน สิ่งเหล่านี้รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่นผลตอบแทนจากการลงทุนระยะเวลาคืนทุนอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้อัตราการเติบโตและคุณลักษณะทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นเช่นการหักเงินหรือเครดิต