วิธีทำงานกับงานลูกค้าใน QuickBooks Pro
ลูกค้าและงานเป็นองค์ประกอบสองอย่างของ QuickBooks ที่คุณสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจของคุณและกำหนดผลกำไร เมื่อคุณตั้งค่าลูกค้าและงานของคุณแล้วคุณสามารถเรียงลำดับธุรกรรมของคุณและสร้างรายงานเพื่อติดตามบริการที่คุณให้ เมื่อคุณทำมากกว่าหนึ่งงานให้กับลูกค้าคุณควรสร้างรายการย่อยสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละงานที่คุณกำลังติดตาม
สร้างงานอิสระ
1
คลิกเมนู "รายการ" "รายการโปรไฟล์ลูกค้าและผู้ขาย" และ "รายการประเภทงาน"
2
เลือกลูกศรดร็อปดาวน์ "Job Type" และเลือก "ใหม่"
3
ป้อนชื่อของงานหรือบริการที่ บริษัท ของคุณให้ หากคุณให้บริการที่ปรับแต่งและต้องการรายละเอียดที่มากขึ้นในหมวดหมู่งานเดียวให้ใช้ชื่อหมวดหมู่ของงาน จากนั้นสร้างงานใหม่คลิก "ประเภทย่อยของ" และเลือกงานที่คุณเพิ่งสร้างเป็นหมวดหมู่หลัก คลิก "ตกลง"
สร้างลูกค้า
1
คลิกลิงก์ "ศูนย์ลูกค้า" เลือก "ลูกค้าใหม่ & งาน" จากนั้นคลิก "ลูกค้าใหม่"
2
ป้อนชื่อลูกค้าในฟิลด์ "ชื่อลูกค้า" ป้อนนามสกุลก่อนเพื่อเรียงลำดับรายชื่อลูกค้าของคุณด้วยนามสกุล
3
เว้นช่องว่างการเปิดว่างไว้ คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ "เป็นของ" เป็นวันที่คุณได้รับลูกค้า
4
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณในแท็บ "ข้อมูลที่อยู่" อย่างน้อยคุณควรมีข้อมูลติดต่อของลูกค้า
5
คลิกแท็บ "ข้อมูลเพิ่มเติม" กรอกข้อมูลในฟิลด์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณรวมถึงประเภทลูกค้าภาษีการขายและข้อกำหนดและกำหนดส่วนลดที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
6
คลิกแท็บ "ข้อมูลการชำระเงิน" และระบุข้อมูลทางการเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ
7
คลิกที่แท็บ "ข้อมูลงาน" หากคุณต้องการติดตามงานหลายงานปล่อยส่วนนี้ว่างไว้ มิเช่นนั้นให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้อง คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกและปิดหน้าต่างลูกค้า
เพิ่มงานให้กับลูกค้า
1
คลิกที่ "ศูนย์ลูกค้า" และเปิดใช้งานแท็บ "ลูกค้าและงาน"
2
คลิกขวาที่ลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มงานและเลือก "เพิ่มงาน"
3
ป้อนชื่องานในหน้าต่าง "งานใหม่"
4
คลิกแท็บ "ข้อมูลที่อยู่" และตรวจสอบว่าข้อมูลที่อยู่ลูกค้าถูกต้อง คุณควรยืนยันที่อยู่กับลูกค้าทุกครั้งที่คุณหารือเกี่ยวกับบัญชี สิ่งนี้ช่วยให้บันทึกของคุณถูกต้องและช่วยยืนยันตัวตนของลูกค้า
5
คลิกที่แท็บ "ข้อมูลงาน" และเลือกสถานะของงานเช่นเดียวกับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานหากมี นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนรายละเอียดของงานซึ่งจะปรากฏในลูกค้า: รายงานรายการงาน คลิก "ตกลง"
ปลาย
- วิธีที่คุณใช้ลูกค้าและงานจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจของคุณ ใช้งานเพื่อติดตามโครงการหรือประเภทงานเฉพาะ ใช้ลูกค้าเพื่อติดตามลูกค้าของคุณ
การเตือน
- ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับ QuickBooks 2013 สำหรับ Windows อาจแตกต่างกันเล็กน้อยหรืออย่างมีนัยสำคัญกับรุ่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
โพสต์ยอดนิยม
เคเบิลทีวีมีการแข่งขันอย่างมากจากโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบริการโทรทัศน์ออนไลน์และแม้แต่วิดีโอเกมด้วยเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ออกมาอย่างสม่ำเสมอ ในการเขียนแผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสำหรับช่องเคเบิลให้ทำกรณีที่ช่องของคุณจะประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ในตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นและมีการเปลี่ยนแปลง รูปแบบธุรกิจเคเบิลทีวี เริ่มแผนธุรกิจของคุณด้วยการแนะนำที่ให้คำอธิบายที่เป็นธรรมของตลาดปัจจุบันและอธิบายถึงแนวโน้มในอนาคตและอนาคตที่เป็นไปได้ ใช้สถิติเพื่อสนับสนุนช่องของคุณที่จะเติม ส่วนถัดไปควรเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของคุณรวมถึงวิสัยทัศน์ของคุณว่าช่องของคุณจะเป็นอย่างไรจะให้บริการเฉพาะส่วนที่ค
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Gmail จะไม่แสดงฟิลด์คัดลอกคาร์บอนและสำเนาลับโดยอัตโนมัติใน Gmail พวกเขาจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณใช้พวกเขาเมื่อส่งอีเมล เขตข้อมูลเหล่านี้อาจน่ารำคาญ แต่หากคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลใด ๆ ลงในเขตข้อมูลพวกเขาจะไม่ส่งผลกระทบต่ออีเมลของคุณเมื่อคุณส่งข้อมูล หากคุณต้องการลบฟิลด์หลังจากเขียนอีเมลและเปิดใช้งานกล่องเสร็จแล้วคุณต้องทำตามขั้นตอนเฉพาะเพื่อลบกล่องอีกครั้ง คุณสามารถใช้ฟิลด์ CC และ BCC เพื่อควบคุมผู้ที่รู้ว่าคุณสนทนากับใคร การซ่อนฟิลด์ CC และ BCC 1 คลิกปุ่ม "บันทึกตอนนี้" ที่ด้านบนของอีเมลเพื่อบันทึกสำเนาของร่างจดหมายในโฟลเดอร์ร่างของคุณเพื่อการเข้าถึงในภายหลัง 2 เลือกโฟลเดอร์ "ฉบับร่าง&
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
บางครั้งลูกค้าหรือลูกค้าของคุณก็ไม่จ่ายสิ่งที่พวกเขาเป็นหนี้ คุณจะต้องอนุญาตหรือตัดบัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระและคุณต้องการบันทึกที่ถูกต้องสำหรับภาษีและงบการเงิน หลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเรียกว่า GAAP จัดทำกฎสำหรับแนวทางและมาตรฐานในการบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงิน กฎ GAAP มาจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และวิชาชีพบัญชี ปลาย สรรพากรบริการต้องการวิธีการตัดจำหน่ายโดยตรงสำหรับการตัดบัญชีลูกหนี้ คุณไม่สามารถตัดลูกหนี้ออกจนกว่าคุณจะยอมแพ้ในการเก็บหนี้ ใช้วิธีการตั้งค่าเผื่อสำหรับการบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากภาษีเงินได้โดยประมาณร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระที่คาดว่าจะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Microsoft PowerPoint เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยคุณส่งงานนำเสนอในหัวข้อธุรกิจใด ๆ ตั้งแต่การประชุมธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงการฝึกอบรมองค์กร PowerPoint เป็นผืนผ้าใบเปล่าที่คุณสามารถวาดภาพได้ตามความต้องการของคุณ เทมเพลตสำเร็จรูปที่หลากหลายนั้นสามารถปรับแต่งได้ด้วยกราฟแผนภูมิและสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของคุณเอง สร้างงานนำเสนอในหนึ่งในหลายสิบหัวข้อรวมถึงการจัดการธุรกิจรายงานรายเดือนและเป้าหมายรายปี 1 คลิกที่ปุ่ม "สำนักงาน" และเลือก "ใหม่" 2 คลิกที่ "งานนำเสนอ -> ธุรกิจ" เพื่อเปิดรายการตัวเลือกเทมเพลตธุรกิจ ตัวอย่างเช่นคลิกที่ "แผนธุรกิจ" เพื่อเปิดแม่แบบสำเร็จรูป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนธุรกิจคือกลยุทธ์การออก - ประกันตัวออกจากธุรกิจในบางจุดก่อนที่มันจะตาย กลยุทธ์ทางออกจริง ๆ แล้วเป็นแผนกู้คืน บริษัท จากนักลงทุนดั้งเดิมเพื่อให้พวกเขาสามารถรับรู้ถึง 10 ปอนด์ของพวกเขา ของเนื้อสำหรับการเสี่ยงในการเริ่มต้นหรือการเติบโตของ บริษัท กลยุทธ์การออกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธนาคารในการวางแผนปลดหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นธุรกิจ ความปรารถนาของแต่ละกลยุทธ์นั้นขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างความเป็นเจ้าของความตั้งใจดั้งเดิมสภาพตลาดและผลการดำเนินงานของ บริษัท ป้อนเข้า Chipper ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด บริษัท จะถูกแยกเป็นชิ้น ๆ และส่งต่อไปยังผู้ชำระบัญชีให้มากที่สุด เส้นทางนี้ถูก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม