วิธีดาวน์โหลดและนำเข้าธุรกรรมการธนาคาร Chase เข้าสู่ QuickBooks

สำหรับลูกค้าธนาคาร Chase, QuickBooks นำเสนอเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการธุรกิจ หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือความสามารถของซอฟต์แวร์ในการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายและรักษาบัญชีให้ตรงกันด้วยการรวมเข้ากับระบบซอฟต์แวร์ของธนาคารผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในฐานะลูกค้าของ Chase คุณดาวน์โหลดธุรกรรมบัญชีไปยังไฟล์ภายนอกและนำเข้าสู่ QuickBooks โดยไม่มีค่าธรรมเนียม นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Chase จากภายใน QuickBooks และรับการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติด้วยค่าบริการรายเดือน เมื่อมีการทำธุรกรรมคุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อกระทบยอดบัญชีและทำให้การทำบัญชีการเงินของคุณง่ายขึ้น

ใช้การเชื่อมต่อเว็บ

1

เข้าสู่หน้า Chase Online Banking (ดูข้อมูล) หากคุณไม่ได้ใช้ Chase Online เพื่อจัดการบัญชีของคุณคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียนทันที" เพื่อลงทะเบียนสำหรับบัญชีผู้ใช้ออนไลน์

2

คลิกที่แท็บ "ศูนย์ลูกค้า" เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Chase Online เลื่อนลงไปที่ "ศูนย์อ้างอิง" และคลิกที่ลิงก์ "เปิดใช้งานเงินเร่งด่วน ฯลฯ ... "

3

คลิกที่ "ดาวน์โหลดทันที (ไม่มีค่าใช้จ่าย)" เพื่อสร้างไฟล์ที่จัดรูปแบบ QuickBooks OFX บนเดสก์ท็อปของคุณแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

4

เลือกบัญชีที่จะดาวน์โหลดธุรกรรมจากนั้นเลือกช่วงวันที่ของการทำธุรกรรม

5

คลิกปุ่มตัวเลือก "QuickBooks" และเลือกเวอร์ชันของ QuickBooks ที่คุณใช้จากรายการแบบหล่นลง คลิกปุ่ม "ส่งออก"

6

คลิกปุ่ม "บันทึก" หากได้รับแจ้งและเลือกโฟลเดอร์ปลายทางเพื่อบันทึกไฟล์ แนะนำให้บันทึกไฟล์ไว้บนเดสก์ท็อป

7

ไปที่โฟลเดอร์ปลายทางที่มีไฟล์ที่จัดรูปแบบ OFX คลิกขวาที่ไฟล์และเปลี่ยนชื่อเป็น "Filename.qbo" (รวมเครื่องหมายคำพูด) โดยที่ filename เป็นชื่อของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลด ขั้นตอนนี้จำเป็นเนื่องจาก QuickBooks Web Connect รู้จักไฟล์ที่จัดรูปแบบ QBO เท่านั้น

8

เปิด QuickBooks บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่เมนู "ไฟล์" และเข้าถึง "ยูทิลิตี้" "นำเข้า" และ "ไฟล์เชื่อมต่อเว็บ ... " นำทางไปยังเดสก์ท็อปและค้นหาไฟล์ที่จัดรูปแบบ OFX ที่คุณดาวน์โหลดจาก Chase Online คลิก "เปิด" เพื่อดำเนินการต่อ

9

เลือก "ใช้บัญชี QuickBooks ที่มีอยู่" เมื่อได้รับแจ้งในกล่องโต้ตอบ "เลือกบัญชีธนาคาร" และเลือกบัญชีของคุณจากรายการแบบเลื่อนลง หากบัญชีของคุณไม่อยู่ในรายการให้เลือก "สร้างบัญชี QuickBooks ใหม่" และพิมพ์ชื่อ คลิก "ดำเนินการต่อ"

10

ไปที่ "ธนาคารออนไลน์" ภายใต้ "ทางลัดของฉัน" เพื่อตรวจสอบและจับคู่ธุรกรรมที่คุณดาวน์โหลดสำหรับบัญชีนี้

ใช้การเชื่อมต่อโดยตรงของ QuickBooks

1

เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Chase Online (ดูข้อมูล)

2

คลิกแท็บ "ศูนย์ลูกค้า" และเลื่อนลงไปที่ "ศูนย์อ้างอิง" คลิกที่ลิงค์เพื่อ "เปิดใช้งานเงินเร่งด่วน ฯลฯ ... "

3

เลือก "เปิดใช้งานการเข้าถึงโดยตรงผ่านบริการ PFM ($ 9.95 / เดือน)" และคลิก "ดำเนินการต่อ" ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าสำหรับการเข้าถึงโดยตรง

4

เปิด QuickBooks บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไปที่เมนู "การธนาคาร" เลือก "ธนาคารออนไลน์" จากนั้น "ตั้งค่าบัญชีจากบริการออนไลน์"

5

เลือกบัญชี บริษัท จากรายการดรอปดาวน์หรือป้อนชื่อบัญชีใหม่ คลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการต่อ

6

เลื่อนลงและค้นหา "ไล่ล่า" จากรายการแบบหล่นลงของสถาบันการเงินหรือพิมพ์ "ไล่ล่า" ในช่อง คลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการตั้งค่าบัญชีต่อ

7

เลือก "เชื่อมต่อโดยตรง" และคลิก "ถัดไป" ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "ใช่บัญชีของฉันเปิดใช้งาน QuickBooks Online Services" คลิก "ถัดไป" เพื่อดำเนินการตั้งค่า

8

ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Chase Online ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง เลือกบัญชีออนไลน์เพื่อเข้าถึงและดาวน์โหลด

9

เลือก "ดาวน์โหลดบัญชีออนไลน์" และ "รับธุรกรรม" คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเชื่อมโยง

สิ่งที่จำเป็น

• ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี Chase Online

ปลาย

• ยอดคงเหลือในบัญชีออนไลน์และการทำธุรกรรมมักจะเป็นปัจจุบันจนถึงก่อนวันทำการ