วิธีการใส่ค่าประมาณใน Quickbooks Pro

เจ้าของธุรกิจใช้ซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks เพื่อติดตามการเงินของ บริษัท ตั้งแต่การออกใบแจ้งหนี้ไปจนถึงการฝากเงิน ในแบบฟอร์มที่คุณสามารถสร้างใน QuickBooks คือการประมาณซึ่งให้ข้อมูลลูกค้าของคุณก่อนที่จะทำงานให้เสร็จหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมาณการคล้ายกับใบแจ้งหนี้ซึ่งคุณสามารถนำเสนอราคาเต็มสำหรับงานหรือคำสั่งซื้อโดยมีการหักค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ QuickBooks มีแบบฟอร์มประมาณการสำหรับธุรกิจบริการและธุรกิจค้าปลีกที่มีหมวดหมู่ต่างกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภท

1

คลิก "แก้ไข" "การตั้งค่า" จากนั้นเลือก "งาน & ประมาณการ"

2

คลิกแท็บ "การตั้งค่า บริษัท " เลือก "ใช่" ภายใต้ "คุณสร้างการประมาณการ" แล้วคลิก "ตกลง" การเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "ใช่" เปิดใช้งานการประมาณการในไฟล์ บริษัท ของคุณ

3

คลิก "ลูกค้า" จากนั้น "สร้างการประมาณการ" หน้าต่างสร้างการประมาณจะปรากฏขึ้น

4

คลิก "ลูกค้า" และเลือกชื่อลูกค้า หากการประมาณนี้ใช้สำหรับลูกค้าใหม่ให้คลิก "เพิ่มใหม่" ป้อนข้อมูลลูกค้าแล้วคลิก "ตกลง"

5

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "เทมเพลต" และเลือกประเภทการประมาณ คุณสามารถเลือกได้จาก "การประมาณการค้าปลีก" "การเสนอราคา" "ข้อเสนอ" หรือ "การประมาณการที่กำหนดเอง" ซึ่งคุณควรเลือกหากประเภทการประมาณการที่คุณกำลังสร้างไม่ตรงกับหมวดหมู่อื่น ๆ

6

ป้อนข้อมูลทั้งหมดสำหรับการประมาณค่าในสเปรดชีตสร้างการประมาณ เทมเพลตประมาณการแต่ละรายการมีพื้นที่สำหรับข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มประมาณการค้าปลีกมีพื้นที่สำหรับข้อมูลรายการและปริมาณในขณะที่แบบฟอร์มข้อเสนอมีพื้นที่สำหรับชั่วโมงและอัตราโดยประมาณ

7

คลิก "ข้อความลูกค้า" และเลือกหนึ่งในข้อความหรือคลิก "เพิ่มใหม่" และเขียนข้อความของคุณเองสำหรับลูกค้า ข้อความลูกค้าไม่จำเป็นต้องสร้างประมาณการ

8

คลิก "บันทึกและปิด" เพื่อบันทึกค่าประมาณ

การเตือน

  • ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับ QuickBooks Pro 2013 ซึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยหรืออย่างมีนัยสำคัญกับรุ่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

โพสต์ยอดนิยม